Jest rok 1934. Adolf Hitler rok po zdobyciu władzy marzy o restauracji armii. W 1933 roku niemieckie siły zbrojne to stu tysięczna Reichswehra. Niemcy nie mają broni maszynowej, lotnictwa ani marynarki. Reichswehra pełni funkcję obronną i szkoleniową. W tym samym czasie Polacy mają lekkie czołgi, samoloty i ciężką kawalerię. 6 lat przed wybuchem II wojny światowej potencjał militarny państwa polskiego był w stanie zniszczyć rodzącą się III Rzeszę. Historia potoczyła się jednak zupełnie inną drogą.